B2Shift

AUTOMAÇÃO COM IA PARA EQUIPAS DE RECEITA

Mais contexto para os comerciais e menos tarefas de CRM.

Capte, enriqueça e faça avançar oportunidades com automação consistente à volta da conversa comercial humana.

Auditoria gratuita
FLUXO / PRÉ-VISUALIZAÇÃO SOB CONTROLO
01Contacto captado
02Conta pesquisada
03Oportunidade pontuada
04O comercial aprova
05Arranca a sequência

01 — RESULTADOS

Comece pela mudança
que precisa de medir.

Cada implementação é moldada pela realidade operacional da sua equipa e do seu setor.

01Rapidez a chegar ao contacto
02Taxa de seguimento
03Qualidade do CRM
04Capacidade dos comerciais

02 — CASOS DE USO

Fluxos práticos.
Responsabilidade clara.

Enriquecimento de contactos

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Qualificação de pedidos recebidos

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Pesquisa antes de reuniões

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Resumos de chamadas

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Atualizações do CRM

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Lembretes dos passos seguintes

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Elementos para propostas

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

Relatórios do funil

Desenhados com regras, tratamento de exceções e um registo visível no sistema.

03 — FLUXO DE EXEMPLO

Do gatilho ao
resultado rastreável.

Cada fluxo tem um início definido, decisões delimitadas, ações controladas e uma passagem clara para uma pessoa quando a confiança é baixa.

01GATILHOContacto captado
02CONTEXTOConta pesquisada
03AÇÃOOportunidade pontuada
04CONTROLOO comercial aprova
05ATUALIZAÇÃOArranca a sequência

FERRAMENTAS / SISTEMAS

HubSpotSalesforcePipedriveGmailCalendário

04 — SCOPE & DELIVERY

Equipas de vendas B2B
from fit to operation.

A tecnologia é escolhida depois de clarificados o fluxo, as restrições e a métrica de sucesso.

01

Fit / problem

  • Enriquecimento de contactos
  • Qualificação de pedidos recebidos
  • Pesquisa antes de reuniões
  • Resumos de chamadas
02

Resultados / deliverables

  • Rapidez a chegar ao contacto
  • Taxa de seguimento
  • Qualidade do CRM
  • Capacidade dos comerciais
03

Architecture

  • Contacto captado
  • Conta pesquisada
  • Oportunidade pontuada
  • O comercial aprova
  • Arranca a sequência
04

Ferramentas / sistemas / integrations

  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Gmail
  • Calendário
05

Sob controlo / controls

Cada fluxo tem um início definido, decisões delimitadas, ações controladas e uma passagem clara para uma pessoa quando a confiança é baixa.

  • AÇÃO
  • CONTROLO
  • ATUALIZAÇÃO
06

Implementação / timeline & cost

Identificamos a melhor primeira oportunidade, os controlos necessários e o que exigiria um MVP focado.

ProcessoPreços

IMPLEMENTAÇÃO

01AuditoriaEnquadramento, processo, métrica
02MVPFluxo central a funcionar
03LançamentoIntegrar e formar
04OperaçãoMonitorizar e melhorar

FAQ

Perguntas antes da
implementação.

01Quanto tempo demora a implementação?+

Um MVP focado demora normalmente 2–4 semanas depois de acordados o fluxo, os acessos e a métrica de sucesso.

02Liga-se às nossas ferramentas atuais?+

Normalmente sim. Verificamos o acesso à API, as permissões e as limitações antes de confirmar o âmbito.

03Como são controlados os nossos dados?+

Usamos privilégio mínimo, rotas de dados aprovadas, registos e aprovação humana para ações sensíveis.

04O que acontece quando a IA não tem certeza?+

Os casos de baixa confiança ou excecionais seguem um recurso explícito a uma pessoa designada ou a uma fila.

AUDITORIA GRATUITA

Comece por um fluxo
que vale a pena corrigir.

Identificamos a melhor primeira oportunidade, os controlos necessários e o que exigiria um MVP focado.

Vamos falar do seu fluxo