B2Shift

AUTOMATIZACIÓN CON IA PARA EQUIPOS DE INGRESOS

Más contexto para los comerciales y menos tareas de CRM.

Captura, enriquece y avanza oportunidades con automatización constante alrededor de la conversación comercial humana.

Auditoría gratuita
FLUJO / VISTA PREVIA BAJO CONTROL
01Lead capturado
02Cuenta investigada
03Oportunidad puntuada
04El comercial aprueba
05Arranca la secuencia

01 — RESULTADOS

Empieza por el cambio
que necesitas medir.

Cada implementación se adapta a la realidad operativa de tu equipo y tu sector.

01Velocidad de atención al lead
02Tasa de seguimiento
03Calidad del CRM
04Capacidad del comercial

02 — CASOS DE USO

Flujos prácticos.
Responsabilidad clara.

Enriquecimiento de leads

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Cualificación de entrantes

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Investigación previa a reuniones

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Resúmenes de llamadas

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Actualizaciones del CRM

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Recordatorios de siguientes pasos

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Insumos para propuestas

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Informes de pipeline

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

03 — FLUJO DE EJEMPLO

Del disparador al
resultado trazable.

Cada flujo tiene un inicio definido, decisiones acotadas, acciones controladas y un traspaso claro cuando la confianza es baja.

01DISPARADORLead capturado
02CONTEXTOCuenta investigada
03ACCIÓNOportunidad puntuada
04CONTROLEl comercial aprueba
05ACTUALIZACIÓNArranca la secuencia

HERRAMIENTAS / SISTEMAS

HubSpotSalesforcePipedriveGmailCalendario

04 — SCOPE & DELIVERY

Equipos de venta B2B
from fit to operation.

La tecnología se elige después de definir el flujo, las restricciones y la métrica de éxito.

01

Fit / problem

  • Enriquecimiento de leads
  • Cualificación de entrantes
  • Investigación previa a reuniones
  • Resúmenes de llamadas
02

Resultados / deliverables

  • Velocidad de atención al lead
  • Tasa de seguimiento
  • Calidad del CRM
  • Capacidad del comercial
03

Architecture

  • Lead capturado
  • Cuenta investigada
  • Oportunidad puntuada
  • El comercial aprueba
  • Arranca la secuencia
04

Herramientas / sistemas / integrations

  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Gmail
  • Calendario
05

Bajo control / controls

Cada flujo tiene un inicio definido, decisiones acotadas, acciones controladas y un traspaso claro cuando la confianza es baja.

  • ACCIÓN
  • CONTROL
  • ACTUALIZACIÓN
06

Implementación / timeline & cost

Identificamos la mejor primera oportunidad, los controles que necesita y lo que costaría un MVP enfocado.

ProcesoPrecios

IMPLEMENTACIÓN

01AuditoríaEncaje, proceso, métrica
02MVPFlujo central funcionando
03LanzamientoIntegrar y formar
04OperaciónSupervisar y mejorar

FAQ

Preguntas antes de
implementar.

01¿Cuánto tarda la implementación?+

Un MVP enfocado suele llevar 2–4 semanas una vez acordados el flujo, los accesos y la métrica de éxito.

02¿Se conecta con nuestras herramientas actuales?+

Normalmente sí. Revisamos el acceso a la API, los permisos y las limitaciones antes de confirmar el alcance.

03¿Cómo se controlan nuestros datos?+

Usamos acceso de mínimo privilegio, rutas de datos aprobadas, registros y aprobación humana para acciones sensibles.

04¿Qué pasa cuando la IA no está segura?+

Los casos de baja confianza o excepcionales siguen un repliegue explícito a una persona designada o a una cola.

AUDITORÍA GRATUITA

Empieza por un flujo
que merezca la pena arreglar.

Identificamos la mejor primera oportunidad, los controles que necesita y lo que costaría un MVP enfocado.

Hablemos de tu flujo