B2Shift

AUTOMATIZACIÓN CON IA PARA EQUIPOS EXPERTOS

Más tiempo para el criterio y menos para mover información.

Flujos controlados de captación, documentos y conocimiento para despachos legales, contables y de consultoría.

Auditoría gratuita
FLUJO / VISTA PREVIA BAJO CONTROL
01Solicitud del cliente
02Asunto clasificado
03Documentos verificados
04Revisión del experto
05Archivado en el sistema

01 — RESULTADOS

Empieza por el cambio
que necesitas medir.

Cada implementación se adapta a la realidad operativa de tu equipo y tu sector.

01Ciclo de captación
02Gestión documental
03Capacidad facturable
04Reutilización del conocimiento

02 — CASOS DE USO

Flujos prácticos.
Responsabilidad clara.

Alta de cliente

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Clasificación documental

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Triaje de correo

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Seguimiento de clientes

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Resúmenes de reuniones

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Asistente de conocimiento

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Búsqueda interna

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

Derivación de plazos

Diseñados con reglas, gestión de excepciones y un registro visible en el sistema.

03 — FLUJO DE EJEMPLO

Del disparador al
resultado trazable.

Cada flujo tiene un inicio definido, decisiones acotadas, acciones controladas y un traspaso claro cuando la confianza es baja.

01DISPARADORSolicitud del cliente
02CONTEXTOAsunto clasificado
03ACCIÓNDocumentos verificados
04CONTROLRevisión del experto
05ACTUALIZACIÓNArchivado en el sistema

HERRAMIENTAS / SISTEMAS

Microsoft 365SharePointCRMGestión documentalCalendario

04 — SCOPE & DELIVERY

Servicios profesionales
from fit to operation.

La tecnología se elige después de definir el flujo, las restricciones y la métrica de éxito.

01

Fit / problem

  • Alta de cliente
  • Clasificación documental
  • Triaje de correo
  • Seguimiento de clientes
02

Resultados / deliverables

  • Ciclo de captación
  • Gestión documental
  • Capacidad facturable
  • Reutilización del conocimiento
03

Architecture

  • Solicitud del cliente
  • Asunto clasificado
  • Documentos verificados
  • Revisión del experto
  • Archivado en el sistema
04

Herramientas / sistemas / integrations

  • Microsoft 365
  • SharePoint
  • CRM
  • Gestión documental
  • Calendario
05

Bajo control / controls

Cada flujo tiene un inicio definido, decisiones acotadas, acciones controladas y un traspaso claro cuando la confianza es baja.

  • ACCIÓN
  • CONTROL
  • ACTUALIZACIÓN
06

Implementación / timeline & cost

Identificamos la mejor primera oportunidad, los controles que necesita y lo que costaría un MVP enfocado.

ProcesoPrecios

IMPLEMENTACIÓN

01AuditoríaEncaje, proceso, métrica
02MVPFlujo central funcionando
03LanzamientoIntegrar y formar
04OperaciónSupervisar y mejorar

FAQ

Preguntas antes de
implementar.

01¿Cuánto tarda la implementación?+

Un MVP enfocado suele llevar 2–4 semanas una vez acordados el flujo, los accesos y la métrica de éxito.

02¿Se conecta con nuestras herramientas actuales?+

Normalmente sí. Revisamos el acceso a la API, los permisos y las limitaciones antes de confirmar el alcance.

03¿Cómo se controlan nuestros datos?+

Usamos acceso de mínimo privilegio, rutas de datos aprobadas, registros y aprobación humana para acciones sensibles.

04¿Qué pasa cuando la IA no está segura?+

Los casos de baja confianza o excepcionales siguen un repliegue explícito a una persona designada o a una cola.

AUDITORÍA GRATUITA

Empieza por un flujo
que merezca la pena arreglar.

Identificamos la mejor primera oportunidad, los controles que necesita y lo que costaría un MVP enfocado.

Hablemos de tu flujo