B2Shift

KI-AUTOMATISIERUNG FÜR EXPERTENTEAMS

Mehr Zeit für Urteilsvermögen, weniger für Informationsverwaltung.

Kontrollierte Abläufe für Mandatsannahme, Dokumente und Wissen in Kanzleien, Steuer- und Beratungspraxen.

Kostenloses Audit
ABLAUF / VORSCHAU KONTROLLIERT
01Mandantenanfrage
02Mandat klassifiziert
03Dokumente geprüft
04Fachliche Prüfung
05Im System abgelegt

01 — ERGEBNISSE

Beginnen Sie mit der Veränderung,
die Sie messen müssen.

Jede Umsetzung richtet sich nach dem Arbeitsalltag Ihres Teams und Ihrer Branche.

01Dauer der Mandatsannahme
02Dokumentenbearbeitung
03Abrechenbare Kapazität
04Wiederverwendung von Wissen

02 — ANWENDUNGSFÄLLE

Praktische Abläufe.
Klare Zuständigkeit.

Mandantenannahme

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

Dokumentenklassifikation

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

E-Mail-Triage

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

Nachfassen bei Mandanten

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

Meeting-Zusammenfassungen

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

Wissensassistent

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

Interne Suche

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

Fristenweiterleitung

Mit Regeln, Ausnahmebehandlung und nachvollziehbarem Systemeintrag.

03 — BEISPIELABLAUF

Vom Auslöser zum
nachvollziehbaren Ergebnis.

Jeder Ablauf hat einen definierten Start, begrenzte Entscheidungen, kontrollierte Aktionen und eine klare Übergabe an Menschen, wenn die Sicherheit gering ist.

01AUSLÖSERMandantenanfrage
02KONTEXTMandat klassifiziert
03AKTIONDokumente geprüft
04KONTROLLEFachliche Prüfung
05SYSTEM-UPDATEIm System abgelegt

TOOLS / SYSTEME

Microsoft 365SharePointCRMDokumentenverwaltungKalender

04 — SCOPE & DELIVERY

Professionelle Dienstleistungen
from fit to operation.

Die Technologie wird erst ausgewählt, wenn Ablauf, Rahmenbedingungen und Erfolgskennzahl feststehen.

01

Fit / problem

  • Mandantenannahme
  • Dokumentenklassifikation
  • E-Mail-Triage
  • Nachfassen bei Mandanten
02

Ergebnisse / deliverables

  • Dauer der Mandatsannahme
  • Dokumentenbearbeitung
  • Abrechenbare Kapazität
  • Wiederverwendung von Wissen
03

Architecture

  • Mandantenanfrage
  • Mandat klassifiziert
  • Dokumente geprüft
  • Fachliche Prüfung
  • Im System abgelegt
04

Tools / Systeme / integrations

  • Microsoft 365
  • SharePoint
  • CRM
  • Dokumentenverwaltung
  • Kalender
05

Kontrolliert / controls

Jeder Ablauf hat einen definierten Start, begrenzte Entscheidungen, kontrollierte Aktionen und eine klare Übergabe an Menschen, wenn die Sicherheit gering ist.

  • AKTION
  • KONTROLLE
  • SYSTEM-UPDATE
06

Umsetzung / timeline & cost

Wir bestimmen die beste erste Gelegenheit, die nötigen Kontrollen und den Aufwand für ein fokussiertes MVP.

VorgehenPreise

UMSETZUNG

01AuditPassung, Prozess, Kennzahl
02MVPFunktionierender Kernablauf
03LaunchIntegrieren und schulen
04BetriebÜberwachen und verbessern

FAQ

Fragen vor der
Umsetzung.

01Wie lange dauert die Umsetzung?+

Ein fokussiertes MVP braucht meist 2–4 Wochen, nachdem Ablauf, Zugänge und Erfolgskennzahl abgestimmt sind.

02Lässt sich das mit unseren Tools verbinden?+

In der Regel ja. Wir prüfen API-Zugang, Berechtigungen und Grenzen, bevor wir den Umfang bestätigen.

03Wie werden unsere Daten kontrolliert?+

Wir arbeiten mit minimalen Rechten, freigegebenen Datenwegen, Protokollen und menschlicher Freigabe für sensible Aktionen.

04Was passiert, wenn die KI unsicher ist?+

Fälle mit geringer Sicherheit oder Ausnahmen folgen einer ausdrücklichen Übergabe an eine benannte Person oder Warteschlange.

KOSTENLOSES AUDIT

Beginnen Sie mit einem Ablauf,
der es wert ist.

Wir bestimmen die beste erste Gelegenheit, die nötigen Kontrollen und den Aufwand für ein fokussiertes MVP.

Ihren Prozess besprechen